Gestione patrimoniale
Per chi?
Sosteniamo tutte le persone che desiderano accumulare beni immobili e finanziari a lungo termine, soprattutto in vista del pensionamento, e in particolare il patrimonio imponibile.
Qual è il nostro obiettivo?
Vi permette di:
Costruire e sviluppare un patrimonio: per generare reddito aggiuntivo, per ora o per la pensione, senza che ciò influisca sul vostro stile di vita quotidiano,
Pagare meno tasse, contribuendo allo sforzo collettivo,
Proteggi i vuoi cari attraverso determinati investimenti o assicurazioni,
Prepara il vostro patrimonio o quello dei vuoi genitori, per ottimizzare l’impatto fiscale.
Il nostro intervento consente di valorizzare in modo sostanziale il patrimonio dei nostri clienti grazie a prodotti e tecniche altamente indebitati da qui al pensionamento (escluse le successioni).
Con quali strumenti?
Uno studio approfondito della tua attuale situazione finanziaria, dei tuoi obiettivi e della tua sensibilità al rischio, porta a raccomandazioni e suggerimenti personalizzati per investimenti in strumenti diversificati:
Il contratto di assicurazione sulla vita, un vero e proprio “coltellino svizzero” del patrimonio: creiamo un contratto su misura, e offriamo diverse modalità di gestione per ottimizzarne le prestazioni,
Il Piano di Risparmio Pensionistico (PER), strumento fiscale che deve essere inserito in tutti i patrimoni in un momento in cui il sistema pensionistico a ripartizione sembra esaurirsi,
SCPI, un ottimo strumento per generare reddito aggiuntivo stabile e sostenibile (in smembramento o piena proprietà, con la costituzione di SIC a IS o meno)
Investimenti Pinel, Girardin industriale, Malraux, monumenti storici, nuda proprietà, appartamento, residenze “Student” o “Seniors”, offrendo potenti leve di esenzione fiscale.
Qual è il nostro valore aggiunto?
- Con la nostra certificazione AMF come consulente per gli investimenti finanziari registrato presso ORIAS e il nostro diploma di notaio, offriamo ai nostri clienti una consulenza totalmente indipendente, un’ampia gamma di prodotti e servizi e una disponibilità reale, nonché un follow-up a lungo termine all’interno di un quadro normativo molto rigido.
- Siamo completamente indipendenti dai prodotti offerti. La nostra revisione del patrimonio non viene fatturata, veniamo remunerati dai partner solo se i nostri clienti si abbonano (e siamo remunerati allo stesso modo da questi partner).